Offerte module instellen

Volg onderstaande stappen om een nieuwe offerte aan te maken en aan te passen.

Nieuwe offerte aanmaken

1. Klik op offertes in het menu.
2. Klik op + Offerte aanmaken.
3. Vul alle benodigde gegevens en foto’s in.
4. Klik op Opslaan en link genereren.

De offerte wordt automatisch opgemaakt in jouw huisstijl, zoals ingesteld binnen MTMO.

Wil je kleine aanpassingen doen? Dat kan via de templates.

Introductietekst aanpassen

1. Ga naar Templates.
2. Open Verkoopvoorstel 1.
3. Geef je template een eigen naam.
4. Vink Maak deze tekst standaard aan als je deze versie overal wilt doorvoeren.
5. Pas de inleidende tekst aan en klik op Opslaan.

Offertetemplate aanpassen

1. Ga naar Templates.
2. Open het onderdeel Offerte template – Template 1.
3. Geef je template een eigen naam.
4. Wil je deze vaker gebruiken? Vink dan Standaard maken aan.
5. Pas de teksten, diensten of stappen naar wens aan (je kunt onderdelen toevoegen, wijzigen of verwijderen).
6. Klik op Opslaan.

Offerte verzenden

Na het opslaan kun je de offerte verzenden via de groene knop.

Verzenden kan via:

• WhatsApp
• E-mail

Bij verzending via WhatsApp kun je ook zien hoe vaak de offerte is bekeken.

Status van je offerte

• Na verzending vind je de offerte onder Openstaand.
• Zodra de klant akkoord gaat, verschuift de offerte naar Akkoord.
• Hier zie je ook je potentiële courtage en bij akkoord de uiteindelijke courtage.